隨著LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,通用照明LED市場競爭逐步加劇,越來越多的企業(yè)開始向中高端新研發(fā)。如今LED應(yīng)用市場廣闊,車用LED、生物識別等領(lǐng)域?qū)夹g(shù)存有更高要求,由于對未來市場發(fā)展趨勢的預(yù)測以及新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品研發(fā)存在一定的不確定性,企業(yè)存在沒有取得預(yù)期研發(fā)成果、研發(fā)成果無法實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品市場認可度不高的風(fēng)險,進而對企業(yè)業(yè)績的持續(xù)增長帶來不利影響的風(fēng)險。
LED封裝技術(shù)涵蓋了半導(dǎo)體、材料學(xué)、光學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)、力學(xué)、機械學(xué)等諸多領(lǐng)域,對研發(fā)人員的綜合技術(shù)要求高,而研發(fā)人員需要在不斷的研發(fā)實踐中成長,才能積累出豐富的研發(fā)經(jīng)驗。
在市場需求增長、政策支持、產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移等利好因素的驅(qū)動下,我國LED封裝行業(yè)已積累了一批高端人才,但與未來的行業(yè)發(fā)展需求相比,技術(shù)能力強且經(jīng)驗豐富的高端人才仍相對匱乏。因此,高端人才的培養(yǎng)和引進仍構(gòu)成了LED封裝行業(yè)新進入者的壁壘。
行業(yè)格局
(1)全球格局
從全球競爭格局角度看,LED企業(yè)集群格局未發(fā)生本質(zhì)變化。日本、美國和西歐廠商仍處于業(yè)內(nèi)第一陣營,在超高亮度LED領(lǐng)域耕耘多年,壟斷了LED產(chǎn)業(yè)大部分核心技術(shù),主要從事高附加值產(chǎn)品的研發(fā)。
其中,日本、美國在外延、芯片技術(shù)和設(shè)備方面仍具有壟斷優(yōu)勢,歐洲企業(yè)在應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢。日本企業(yè)技術(shù)是全面的,在高功率通用照明、背光顯示、汽車照明等方面均具有實力,歐美企業(yè)則強調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。
韓國和我國臺灣地區(qū)企業(yè)處于第二陣營,通常擁有消費類電子完整產(chǎn)業(yè)鏈,以背光源為主攻方向,技術(shù)上與第一陣營有一定差距。
位于第三陣營的主要是中國大陸地區(qū)(不含中國臺灣地區(qū))廠商。隨著LED產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,我國大陸地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用產(chǎn)品和中游封裝行業(yè)得到迅猛發(fā)展。
經(jīng)過多年累積后,部分企業(yè)向外延、芯片等上游方向滲透,如三安光電、聚燦光電等,并利用終端消費市場的規(guī)模優(yōu)勢,加大了對汽車照明、背光顯示方面的投入,在相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品可靠性方面大大縮短了與前兩個陣營的差距。
(2)國內(nèi)格局
我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展的階段,已形成了“襯底-外延片-芯片-封裝-應(yīng)用-設(shè)備-材料”完整的產(chǎn)業(yè)鏈,陸續(xù)有40余家企業(yè)上市,其中包括三安光電、聚燦光電、國星光電、木林森、瑞豐光電、聚飛光電、萬潤科技、長方集團、茂碩電源、超頻三、海洋王、洲明科技、佛山照明等。
從LED產(chǎn)業(yè)鏈角度,LED上游芯片市場呈現(xiàn)出高集中度,LED中游封裝處于行業(yè)集中度逐漸提高的整合階段,LED下游應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出門檻較低、市場競爭激烈、市場集中度低的特征。LED上游芯片市場被掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌、競爭力強、產(chǎn)業(yè)布局合理的企業(yè)所占領(lǐng),市場集中度較高。
中國LED芯片競爭格局中,三安光電、華燦光電TOP3合計占比超過整體規(guī)模的60%;TOP6合計占比超過80%。目前我國LED封裝行業(yè)格局初定,近年來LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴張經(jīng)歷了價格戰(zhàn)后,部分中小廠商被淘汰,行業(yè)集中度逐漸提高,行業(yè)整合趨于完成。目前國內(nèi)LED封裝行業(yè)主要廠商有聚飛光電、芯瑞達、木林森、國星光電、瑞豐光電、萬潤科技、穗晶光電等。LED下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋通用照明、景觀照明、顯示、背光、汽車、信號等領(lǐng)域,行業(yè)進入門檻低,市場競爭較為激烈,市場集中度較低。其中,通用照明是LED應(yīng)用較廣泛的領(lǐng)域。
從LED通用照明市場競爭格局來看,目前LED通用照明領(lǐng)域主要分為三大派系:海外照明品牌、國內(nèi)一線品牌、國內(nèi)其他品牌。其中海外老牌照明品牌的主要優(yōu)勢在于高端產(chǎn)品的研發(fā)能力以及多年的品牌影響力;國內(nèi)一線品牌的優(yōu)勢在于國內(nèi)廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌影響力;而國內(nèi)其他品牌的優(yōu)勢在于制造能力。
總體來看,LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數(shù)量與市場集中情況呈金字塔型分布。上游襯底制作、外延生長和芯片制造具有技術(shù)和資本密集的特點,參與競爭的企業(yè)數(shù)量相對較少,企業(yè)資源比較集中;中游LED封裝環(huán)節(jié)具有技術(shù)與勞動密集型特點,參與企業(yè)數(shù)量較多,近年來LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴張經(jīng)歷了價格戰(zhàn)后,部分中小廠商被淘汰,行業(yè)集中度逐漸提高;下游應(yīng)用的進入門檻相對較低,勞動密集的特點更為突出,參與其中的企業(yè)數(shù)量最多,行業(yè)集中度較低,競爭激烈。
中國的LED產(chǎn)業(yè)可以劃分為長三角經(jīng)濟區(qū),環(huán)渤海經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū),珠三角經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū),閩贛經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)和中西部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)五大主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)。從區(qū)域分布情況來看,珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū),上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整,集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè),也是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域,產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯,與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個區(qū)域落戶。
行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)非視覺照明等創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)
隨著植物工廠產(chǎn)業(yè)的興起,LED照明在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用逐步成為植物工廠照明的首選。LED在農(nóng)業(yè)照明中的應(yīng)用主要包括植物生產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)、微藻培養(yǎng)、食用菌生產(chǎn)等。LED農(nóng)業(yè)照明技術(shù)的發(fā)展趨勢主要集中植物生長的光控標(biāo)準(zhǔn)與基本理論的研究,獲取特征作物的特征光的需求特性,尋求深層次的調(diào)控機理,建立植物補光LED標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品設(shè)計規(guī)范等。
新冠疫情的爆發(fā)激發(fā)了殺菌消毒市場對紫外LED光源的需求。280nm深紫外及更短波段的光子有足夠能量可直接破壞細菌和病毒賴以復(fù)制的脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),殺死細菌及病毒。在深紫外光照射下,組成DNA的胞嘧啶中的化學(xué)鍵被打斷,形成二聚體,使DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)變形,阻止了堿基對的組合復(fù)制,病毒和細菌因此無法進行繁殖。與汞燈等其他紫外光源相比,基于氮化鋁鎵(AlGaN)材料的深紫外LED具備堅固、節(jié)能、壽命長、無汞環(huán)保等優(yōu)點。
同時,深紫外LED體積小、環(huán)保無污染、便攜等獨特優(yōu)勢又拓展了其在消費類電子產(chǎn)品應(yīng)用,如白色家電的消毒模塊、便攜式水凈化系統(tǒng)、手機消毒器等,從而展現(xiàn)出廣闊的市場前景,成為繼可見光照明之后,LED技術(shù)發(fā)展的新方向與熱點。
(2)行業(yè)政策驅(qū)動趨勢
目前,LED產(chǎn)業(yè)在我國受到了高度的重視,國家在行業(yè)規(guī)范、技術(shù)等多個方面給予了政策支持,先后制定了《我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)》、《中國制造2025》等多項有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,極大地提振了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心,為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
隨著國家在LED半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入逐年加大,將會促進LED產(chǎn)業(yè)各個細分領(lǐng)域的發(fā)展。LED半導(dǎo)體通用照明存量市場將加速向高光品質(zhì)、高節(jié)能、高可靠性、智能化方向邁進。在車用LED領(lǐng)域,國產(chǎn)新能源汽車市占率的迅速提升,給國產(chǎn)車用LED帶來巨大市場機遇。在顯示領(lǐng)域,Mini背光未來2-3年將迎來滲透率大幅提升;Mini直顯將加速在會議室、電影屏幕、影視拍攝等商顯領(lǐng)域市場開拓;Micro-LED作為LED行業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新的熱點領(lǐng)域,市場化進程也有望獲得迅速發(fā)展。
(3)健康照明、智能照明等需求驅(qū)動技術(shù)創(chuàng)新
近年來,LED照明產(chǎn)品的普及和對LED富藍化的廣泛爭議使得健康照明概念備受關(guān)注。健康照明概念主要指對于人的視力、視覺、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技術(shù)、照明形式、照明設(shè)施和使用方法。LED相對傳統(tǒng)光源,在頻閃危害的控制、色彩還原度等方面更具優(yōu)勢,同時也更節(jié)能環(huán)保,作為健康照明的人造光源,LED照明將是最佳選擇。
當(dāng)前健康照明主要技術(shù)重點在于使LED光源光譜應(yīng)盡可能接近太陽可見光譜(類太陽光),減少藍光的相對能量,以防止藍光危害;增加紅光的相對能量,以促進人體的身心健康。未來人們對光品質(zhì)、光環(huán)境要求將進一步提高,照明發(fā)展將趨向以人為本的照明(或稱人因照明)。以人為本的照明是指在滿足高光品質(zhì)的基礎(chǔ)之上,要對時間周期、照明強度、光譜、光分布等特性進行合理科學(xué)的設(shè)計和智能的控制,最終實現(xiàn)健康、舒適的光環(huán)境。人因照明的實現(xiàn)有賴于對光的視覺和創(chuàng)新影響的基礎(chǔ)研究。
物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用使得智能化成為功能性照明產(chǎn)品技術(shù)的重要方向。智能照明通過控制系統(tǒng),實現(xiàn)對照明設(shè)備的智能化控制,包括燈光亮度的強弱調(diào)節(jié)、燈光軟啟動、定時控制、場景設(shè)置等,達到安全、節(jié)能、舒適、高效的目的。
現(xiàn)階段智能照明技術(shù)的重點在人對設(shè)備的智能支配、控制、管理,隨著智能照明技術(shù)的快速進步,未來將實現(xiàn)照明設(shè)備的主動響應(yīng),實現(xiàn)人與設(shè)備(C2M),設(shè)備之間(M2M)之間的數(shù)據(jù)交互,互動、體驗、個性化和數(shù)據(jù)化。高品質(zhì)產(chǎn)品市場前景樂觀,全光譜技術(shù)逐漸成為行業(yè)熱點。
當(dāng)前全光譜LED器件的技術(shù)路線有兩種。一為LED芯片(如紫光、藍光等)激發(fā)多色熒光粉,具有輸出光譜相對穩(wěn)定、顯色指數(shù)高、驅(qū)動電源無需單獨設(shè)計、規(guī)模生產(chǎn)成本可控等優(yōu)點,通用照明中要求高品質(zhì)的市場前景樂觀,已經(jīng)可以實現(xiàn)顯色指數(shù)高于95的連續(xù)光譜器件產(chǎn)業(yè)化。二為無熒光粉技術(shù)路線,即采取不同波段、多個LED器件組合,如藍、紅、黃、綠、青五色LED合成全光譜LED器件,峰值波長能夠從紫外到紅外實現(xiàn)全覆蓋,通過調(diào)控不同波段的LED器件的光輸出,可以獲得形態(tài)多變的光譜。該技術(shù)路線面臨的問題包括黃光、青光、綠光芯片光效有待提升,且因LED器件峰值半寬相對較窄,模擬連續(xù)太陽光需要的器件數(shù)量較大,同時,面臨驅(qū)動電源調(diào)控的高成本、輸出用于照明的白光校準(zhǔn)、不同LED器件光衰不一致性等問題,該技術(shù)方案規(guī)模用于普通照明暫不成熟。
當(dāng)前市場上全光譜器件多采用第一種技術(shù)路線,該技術(shù)路線的發(fā)展重點是熒光粉的配比及紫光芯片效率的提升;第二種技術(shù)路線基于進一步提升黃光、綠光和青光光效,中國憑借在硅襯底技術(shù)方面的優(yōu)勢有望率先取得該領(lǐng)域的突破。
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